Где Буффетт инвестира? – Најбогатији амерички инвеститор

Говориће се, наравно, о Варрену Буффетту – можда највећем инвеститору његове или било које друге генерације. Познат је по томе што купује акције и држи их дуго у имовини своје фирме Берксхире Хатхаваи. Међутим, годину дана раније објављено је да је скоро све своје акције продао Валмарту. А две године раније – повукли су улагања из АТ-а&Т.

Буффетт је такође повећао свој удео у Аппле-у и много је уложио у неколико авиокомпанија, укључујући Соутхвест Аирлинес, мада је он презирао авиокомпанију..

Погледајмо компаније у које Буффетт инвестира последњих година, као и неке од највећих удела Берксхире Хатхаваи. Проучавање ове листе требало би да помогне инвеститорима да одлуче на коју имовину ће обратити пажњу..

[Напомена: Цијене акција и индикатори у чланку назначени су у тренутку објаве. Текуће цене акција можете видети у посебном виџету на крају текста.]

1. Аппле (НАСДАК ААПЛ)

Цена залиха: 186,87 $

Где Буффетт инвестира? – Наравно за најскупљу компанију на свету. Берксхире Хатхаваи је у 2016. години значајно повећао свој удео у Апплеу. Само у четвртом тромјесечју улагања су порасла четири пута.

Компанија наставља да расте, а њени производи су и даље веома популарни. Стога је цена акција близу рекордног максимума, што је делимично подржано од стране компаније куповином сопствених хартија од вредности и стабилних дивиденди..

Многи узајамни фондови држе акције Аппле-а, док компанија поставља нове рекорде у продаји иПхонеа. Упркос чињеници да је Аппле и даље лидер у технолошком простору, тржиште је опрезно у вези са сталним растом, јер нови иПхоне модели не показују увек претходне резултате куповине.

2. Делта ваздушне линије (НИСЕ:? ДАЛ)

Цена залиха: 54,05 $

Зими прошле године Берксхире Хатхаваи је обавештен да су стекли додатне акције Делта Аир Линес-а као део транзиције ка повећању присуства холдинга у ваздухопловној индустрији. Инвестиција компаније Берксхире Хатхаваи тренутно вреди око 2,9 милијарди долара.

Према Морнингстар-у (информатичка аналитичка компанија и рејтинг агенција у САД-у), Делта је известила да је просечни годишњи раст добити већи од 18% у претходних пет година, а принос од дивиденде 1,47%.

3. Унитед Цонтинентал Холдингс (НИСЕ:? УАЛ)

Цена залиха: 69,59 $

У марту 2018. године Берксхире Хатхаваи је најавио присуство имовине у износу од око 1,9 милијарди УСД у акцијама Униред Цонтинентал (четврта највећа америчка авио-компанија). Ово су неке од најбољих залиха Варрена Буффетта. Унитед Цонтинентал известио је да је током последњих пет година просечни годишњи раст профита био 13%. У протеклих 12 месеци, акције се тргују у распону од 56,51 до 83,04 долара.

4. Америцан Аирлинес (НАСДАК:? ААЛ)

Цена залиха: 43,54 $

И опет, авијација. Према извештајима Берксхире Хатхаваи-а, удео холдинга у Америцан Аирлинес-у крајем 2016. године износио је око 2,1 милијарду долара. Као и друге авиокомпаније, Америцан Аирлинес непрестано покушава да уведе иновације како би постигла конкурентски значај. Компанија је недавно представила нове тарифе Басиц Ецономи на неколико тржишта..

5. Југозападне авио-компаније (НИСЕ:? ЛУВ)

Цена залиха: $ 51.08

Као део повећања улагања у Берксхире Аирлинес, Хатхаваи је у четвртом тромјесечју 2016. објавио да купује акције Соутхвест Аирлинес у вриједности од две милијарде долара. Ово је била Буффеттова прва инвестиција у ову компанију. Буффеттова инвестиција у ЛУВ већ је 2,7 милијарди УСД у 2018. години.

Између фебруара 2016. и фебруара 2017. укупни приход авиокомпаније износио је 42,44%. Значајно је премашио стандардни индекс & Лоших 500, што је једнако 25,365.

6. Монсанто (НИСЕ: МОН)

Цена залиха: 127,46 $

Берксхире је купио око 8 милиона акција одрживе пољопривредне компаније Монсанто, укупне цене од око 800 милиона долара. У року од 12 месеци од фебруара 2016. до фебруара 2017. компанија је бележила приход од 29,98% и такође је надмашила С индекс&П 500. Сада је број акција које поседује Буффетт 18 милиона, што је укупно 2,2 милијарде долара..

7. Сириус КСМ (НАСДАК: СИРИ)

Цена залиха: 7,10 УСД

Ова компанија се бави телевизијском и радио емитовањем. Берксхире Хатхаваи је током 2016. године најавио куповину акција Сириус КСМ у износу од 790 милиона долара. Овај пројекат је такође постао апсолутно нова инвестицијска позиција за Буффетт..

Према извештају за 24. фебруар 2017. компанија је у протеклих 12 месеци остварила приход од 42,78%. Овај показатељ премашује просек у корпи С&П 500.

8. ИБМ (НИСЕ ИБМ)

Цена залиха: 141,31 $

ИБМ је једна од највећих компанија из портфеља улагања Берксхире Хатхаваи. На крају 2016. износ имовине достигао је око 15 милијарди УСД..

Према извештају за 24. фебруар 2017. укупни приход компаније за прошлу годину износио је 40,78%. Ово је изнад просечног раста индекса Стандард. & Јадних 500.

У ствари, ИБМ је стабилна акција, погодна за инвеститоре са и без искуства. Стога је ово технолошки гигант у који Буффетт и компанија улажу много новца.

9. Пхиллипс 66 (НИСЕ:? ПСКС)

Цена залиха: 116,49 $

Пхиллипс 66 је компанија која рафинира нафту, а не она која производи телефоне. Крајем 2016. године улог Берксхире Хатхаваиа у Пхиллипсу 66 процењен је на 6,3 милијарде долара. За 12 месеци завршен 24. фебруара 2017. укупни приход је износио 1,85%, што је значајно мање од просека за Стандард & Лоших 500. Сада је Буффетт смањио удео у овој компанији на 4,3 милијарде долара.

10. Крафт Хеинз (НАСДАК:? КХЦ)

Цена залиха: 57,48 $

Па, ко није пробао сосеве из ове компаније. Крафт Хеинз је највећи инвестициони холдинг Берксхире Хатхаваи-а. Укупна вредност имовине на крају 2016. износила је 30 милијарди долара, а 24. фебруара 2017. укупни приход у протеклих 12 месеци био је 30,74%. Ово је 5,5% више од С индекса.&П 500 за исти период. Од марта 2018. године износ имовине се смањио, али је и даље импресиван и износи 20 милијарди долара..

11. Мастер картица (НИСЕ: МА)

Цена залиха: $ 190.12

У 2016. години Берксхире Хатхаваи је уложио више од 545 милиона долара у МастерЦард. До 24. фебруара 2017. раст прихода од 12 месеци био је 29,36%. Ово је нешто више од целе корпе Стандард. & Јадних 500.

Аналитичари Морнингстара верују да је компанија знатно ојачала своју конкурентску позицију у овом периоду. Они тврде да глобална мрежа банака, трговаца и власника картица има велики потенцијал за будућност..

Улагање Берксхире Хатхаваи-а у МастерЦард сада износи чак 864 милиона долара.

12. Цоца-Цола Цомпани (НИСЕ: КО)

Цена залиха: 43,00 УСД

У 2016. години, укупна вредност имовине Берксхире Хатхаваи-а у Цоца-Цола Цомпани износила је више од 16,7 милијарди УСД, а 24. фебруара 2017. компанија је извештавала у протеклих 12 месеци и забележила губитак од 1,66%. Ово није катастрофалан резултат, јер је просечан приход компанија из сектора безалкохолних пића према Морнингстар-у прилично скроман – 3,22%.

Аналитичари Морнингстара оптимистични су према компанији, наводећи чињеницу да ће лидер њихове индустрије бити у могућности да остане без посла због проблема да одржи премијску цену. Морнингстар такође хвали изгледе Цоца-Цоле за тржиште у настајању.

Сада удио инвестиција у компанији „Вјечни одмор“ остаје на истом нивоу.

13. Веллс Фарго (НИСЕ: ВФЦ)

Цена залиха: $ 53,99

Веллс Фарго је банкарска компанија и дугорочна имовина Берксхиреа коју је Буффетт укључио у своје пословање 2015. године. Ни након скандала са лажним отварањем рачуна 2016. године, Варрен се није одрекао акција ове компаније..

И упркос неповољним догађајима, компанија је до 24. фебруара 2017. остварила годишњи приход од 24,62%. То је нешто испод просека С&П 500, али ипак врло добро. Тачно, међу банкарским организацијама које надгледа Морнингстар Веллс Фарго није блистао. Њен приход је био упола мањи од тржишног просека.

Према недавној анализи Морнингстар-а, ажурирање пословања Веллс Фарго из јануара прошле године потврдило је тезу да је утицај широко распрострањених продајних превара краткотрајан. Према показатељима потрошача, темпо затварања рачуна није премашио отварање, а камате на депозите су расле током ових догађаја. До 2017. године, показатељи задовољства купаца вратили су се на „скандалозан“ ниво. Без обзира на све, Веллс Фарго је на другом месту, после Апплеа, по количини средстава у коју Буффетт инвестира..

14. Меллон Банк оф Нев Иорк (НИСЕ: БК)

Цена залиха: 54,75 $

Крајем 2016. улагања Берксхире Хатхаваиа у ову банку процијењена су на око милијарду долара. На дан 24. фебруара 2017. компанија је остварила приход од 37,56%, 12% више од просечног С индекса&П 500, као и 3% – просечан учинак компанија за управљање инвестицијама (према Морнингстар).

Морнингстар каже да су разлози за оптимизам и веру у банку професионализам и искуство, као и карактеристична упорност која се манифестује у управљању имовином.

15. Генерал Моторс (НИСЕ: ГМ)

Цена залиха: 42,70 УСД

Удео Берксхире Хатхаваи-а у Генерал Моторс-у на крају 2016. износио је приближно 1,8 милијарди долара. До 24. фебруара, годишњи приход компаније био је 33,22%. Према овом показатељу, надмашио је просечни приход Стандардне корпе. & Лоших 500 и успех читаве аутоиндустрије, показује анализа Морнингстар-а.

Према Морнингстар-у, Генерал Моторс још увек има огроман потенцијал за зараду. Компанија може постићи раст фокусирањем на америчко тржиште, издајући четири аутомобилске марке уместо осам.

Слични чланци

• У које акције треба улагати за новог инвеститора у 2018. години

  Тренд раста берзе траје већ осму годину заредом, што почетнику представља тежак изазов у ​​одабиру праве имовине. Уосталом, међу…

• Где уложити новац – 5 начина да уложите свој капитал

  Инвестиција је улагање сопствених средстава у један или неколико обећавајућих пројеката да би се извукао додатни пасивни приход и…

• Тајне и правила инвеститора – Како почети мудро улагати?

  Ако размишљате о томе да уложите део свог тешко зарађеног новца у акције, можда ћете бити мало нервозни. Срећом немате…